Прошло много лун с тех пор, как умер великий предводитель Грозовых котов Огнезвезд. Он был великим героем леса. После его гибели переменилось множество предводителей. Племена жили в мире: не было больших войн и кровопролития. Ну, как обычно, случались стычки на границах, но не очень часто. Казалось бы, что, после всех неприятностей, пережитых при правлении Огнезвезда, наконец настал мир. Но как бы не так...
Однажды, в один прекрасный, зимний день, в племя Теней приходит кот - одиночка. Он жалуется на тошноту, кашель, плохое состояние. Целитель решает, что одиночка болен Зеленым Кашлем, поэтому дал ему немного кошачьей мяты, чтобы тот поправился. Кот ушел, а через полторы луны его нашли мертвым на границе племени Теней. Кота похоронили, без всяких почестей, как это всегда делают с одиночками. Все забыли про него и жизнь в племени пошла своим чередом: охота, патрули, охота, патрули... Казалось, что все наладилось, опять спокойная жизнь. Но коты ошибались.
Настала ночь половины луны. Целители всех четырех лесных племен пошли к Лунному Озеру, чтобы открыть сны своим предкам - воителям. Целителю племени Теней приснился дурной сон. Ему снилось, что он стоит в своем опустевшем лагере. Кот побежал в палатку воинов, и наткнулся на мертвые тела соплеменников. Он обежал весь лагерь, но все были мертвы. Вдруг шерсти его коснулась чей - то бок и над ухом его прозвучали слова: "Великая беда несется на лес. Болезнь уничтожит вас"... Кот проснулся на берегу озера. Когда он рассказал о своем сне предводителю, они вместе решили, что их погубит Зеленый Кашель. Целитель начал ошеломленно собирать больше кошачьей мяты. Но даже это не помогло. Появились первые заболевшие. У многих пропал аппетит, некоторые стали отказываться от воды. Затем последовал жар. Заболевших с каждым днем становилось все больше и больше, и вскоре у целителя не осталось места в своей палатке. Запасы кошачьей мяты подходили к концу.
Настало время Совета. Предводитель, тоже заболевший, взял несколько крепких воинов с собой. Они пришли последними на Совет. Обсудив с остальными целителями их дела и то, что снилось им около Лунного Озера, целитель племени Теней понял, что пока только их задела эта беда, но остальным целителям тоже были посланы такие же сны.
После Совета выяснилось, что в племени Ветра тоже появились симптомы, описываемые целителем племени Теней: слабость, отказ от пиши и воды. Речное и Грозовое племена тоже беда не обошла стороной, у них тоже появились заболевшие. Причем болели только молодые воины, старейшины, котята и оруженосцы.
И вот снова настала ночь половины луны. На этот раз всем целителям приснились сны, что они должны избрать из своего племени по одному воину и ждать у острова падающей звезды. Именно она укажет им путь. Целители, вернувшись домой, рассказали обо всем увиденном предводителям, и все четыре племени избрали по одному здоровому воину. Целители и Избранники пошли на Остров Советов и стали ждать знака. И вот упала звезда. Она полетела прямо за горы, оставив долгое сияния возле гор. Коты поняли, что им надо идти в Клан Падающей Воды и отправились в путь. Оказалось, что горные коты знали эту болезнь и нашли траву, чтобы вылечить своих соплеменников. Они сказали, что эта трава, которую они назвали Лунным Сиянием, растет прямо у подножия гор: у нее красивые, фиолетовые цветки, а при луне она отливается разными цветами, за что ее и назвали Лунным Сиянием. Коты набрали этой травы и отправились домой.
А тем временем в племенах свирепствовала болезнь. Уже появились первые жертвы. Звездные предки не сидели, сложа лапы. Так как Избранники ушли далеко в горы, а в племенах появились жертвы, Звездные воины послали им знак, чтобы те обратились к помощи Двуногих. Многие коты были недовольны этим советом, но делать было нечего. Они направились к территории Двуногих и стали просить помощи у домашних котов. Те каким - то образом "сказали" своим Двуногим, что коты больны, и те дали им какие - то странные белые катышки. Этого хватило всего на несколько котов. Племена уже было отчаялись и приготовились встретить смерть, но тут вернулись Избранники с полными пастями целебной травы. Они сказали, что всего половины листочка хватит, чтобы вылечить больных. Целители ужасно обрадовались этому и стали давать по пол листочка каждому заболевшему. Вскоре все больные поправились и в племенах снова настал мир.

Прошло всего несколько лун после гибели Огнезвезда. Его место занял Ежевика, а точнее - Колкозвезд. Его глашатой стала рыжая воительница Белка. Грач заявился в Грозовое племя и предложил Листвичке создать собственное племя, племя полукровок и одиночек. Листвичка с радостью согласилась. Так появилось шестое племя - племя Огня. Грач стал предводителем Грачезвездом, а Листвичка - глашатой. Звездное племя одобрило этот союз и разрешило создать им шестое племя. Если не считать Звездное, то племен стало пятеро. У Грача и Листвички родились котята. Белка и Колкозвезд помирились у них родилось двое котят - Искорка и Коготок. Коготок очень похож на своего деда, Звездоцапа. Казалось бы, чего особенного в этом котенке? Но вы ошибаетесь, если думаете, что это обычный котенок. От него Грозовое племя еще на терпится бед. На самом деле при рождении он умер, а Звездоцап, дух которого летал непонятно где, вселился в этого малыша, а сам Коготок попал в Звездное племя. Сами предки ничего не знали о проделках Звездоцапа. Коготок рос очень честолюбивым и иногда посматривал на дочерей Огнезвезда, Песчаную Бурю и Колкозвезда с насмешкой, злобой. Колкозвезд первым заподозрил неладное. Теперь племенам надо как то спастись от этого злодея. Совсем скоро он начнет убивать котов...